TerraForm Global, Inc., TerraForm Global, LLC e a SunEdison para a
venda de parques eólicos e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) por
R$ 1,613 bilhão.
A operação, conforme anunciado em maio, contempla em uma primeira fase
a venda de ações para a alienação dos ativos do projeto Espra,
correspondentes a três pequenas centrais hidrelétricas que
comercializaram energia no âmbito do Proinfa, com 41,8 MW de
capacidade instalada pelo valor de R$ 136 milhões, mediante pagamento
em dinheiro.
Também faz parte a venda de ações para a alienação dos ativos do
projeto Bahia, correspondentes a cinco parques eólicos que
comercializaram energia no LER 2009, com 99,2 MW de capacidade
instalada pelo valor de R$ 451 milhões, mediante pagamento em
dinheiro.
Está previsto ainda um contrato de permuta de ações das subsidiárias
da companhia que detiverem os ativos do projeto Salvador,
correspondente a nove parques eólicos que comercializaram energia no
LER 2009, com 195,2 MW de capacidade instalada pelo valor de R$ 1,026
bilhão, por ações da TerraForm Global com base no preço por ação a ser
pago na oferta pública de ações (IPO) da TerraForm Global em
andamento.
Segunda fase
A segunda fase da operação, aprovada em reunião realizada na
quarta-feira, 15, compreende outros ativos que possuem contratos de
venda de energia de longo prazo, operacionais e não-operacionais
(Backlog) e projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos pela
companhia que vierem a vender energia em contratos de longo prazo
(Pipeline).
Entre os contratos contemplados está o de permuta de ações das
subsidiárias da companhia que detiverem os ativos de projeto do
Backlog pelo valor total da empresa (enterprise value, que considera
as dívidas no valor do ativo) de R$ 13,4 bilhões. Os valores serão
ajustados na data da permuta conforme as disposições contratuais
aplicáveis.
Os ativos, com 2.204,2 MW de capacidade instalada, serão permutados
após suas respectivas entradas em operação comercial e conforme
cronograma negociado pelas partes, e a Renova receberá o valor
correspondente em ações da TerraForm Global com base na média das
cotações dos últimos 30 pregões anteriores ao fechamento.
Também foi firmado contrato de opção por meio do qual a TerraForm
Global terá, até 31 de dezembro de 2016, uma opção de compra e
preferência na aquisição dos projetos de energia renovável em
desenvolvimento e a serem desenvolvidos pela companhia que vierem a
vender energia em contratos de longo prazo.
A quantidade de ações da TerraForm Global a ser recebida pela Renova
será determinada com base num múltiplo do caixa disponível para
distribuição do respectivo projeto nos anos seguintes à transferência,
conforme metodologia acordada entre as partes. Segundo a empresa, após
esse prazo, as partes irão negociar nova mecânica da opção de compra e
preferência na aquisição dos projetos, visando refletir as condições
de mercado e a competitividade da companhia.
Nova estrutura acionária
A Renova informa ainda que também firmou contrato de compra e venda de
ações, conforme divulgado em 2 de julho de 2015, para alienação das
ações de emissão da companhia detidas pela Light Energia S.A. para a
SunEdison (CCVA Light). O valor a ser pago pelas 50.561.797 ações
ordinárias é de US$ 250 milhões, equivalentes a US$ 14,83 por unit.
Segundo a empresa, o fechamento dessa operação ainda está sujeito a
condições suspensivas, dentre as quais aprovações regulatórias e
manifestação quanto às restrições de transferências de ações e
direitos de preferência e venda conjunta, previstas nos Acordos de
Acionistas vigentes.
Mediante a conclusão do CCVA Light, a SunEdison irá aderir aos Acordos
de Acionistas existentes da companhia e fará parte do bloco de
controle da Renova. A empresa ressalta que essa operação não resultará
na alienação do controle, direto ou indireto, da companhia ou na
aquisição do poder de controle da companhia pela SunEdison.
Na nova estrutura acionária farão parte do controle a RR Participações
com 15,9% do total de ações, a SunEdison com 15,9% e a Cemig GT com
27,3%, totalizando 59,1% do total de ações ordinárias e preferenciais
da Renova.
A RR Participações detém ainda 3% das ações da empresa fora do bloco
de controle. Também são acionistas o BNDESPar com 8,8%, InfraBrasil
com 11% e Fip Caixa Ambiental com 5,1%. Outros acionistas detém 13% de
ações da Renova.
A Renova informa ainda que terá direito de indicar um membro do
conselho de administração da TerraForm Global.
Fonte: Yahoo Notícias / Portal PCH
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